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随着马斯克推动特斯拉在墨西哥设厂,中国汽车产业链纷纷加码美洲市场

来源:极客网    编审:    发布时间:2023-07-12 08:19:16

极客网·极客观察7月12日 今年2月,墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔(西班牙语:AndresManuelLopezObrador)公布一个消息,特斯拉将在墨西哥建一座工厂,靠近Monterrey地区,投资超过50亿美 元,每年可以生产汽车100万辆。

美国对从中国进口的汽车征收高额关税,从中国出口到美国的货物物流成本也更高,特斯拉在墨西哥建厂,生产的汽车出口到美国,可以省去一些麻烦。除了美国因素,墨西哥国民对中国汽车的需求也在增加。


(资料图)

2022年1至11月,墨西哥从全球进口汽车651710辆,从中国进口153707辆,占比23.5%。中国是墨西哥进口汽车的第一来源地,美国只能排第二,为92591辆,然后是巴西(88592辆)和日本(65714辆)。

当然,墨西哥从中国进口的汽车并非都是中国品牌,也有很多是外国品牌在中国制造的。例如,通用汽车会将中国生产的汽车拿到墨西哥销售。

特斯拉的决定对中国有不利一面,中国供应商被迫作出选择,要么追随特斯拉的步伐去墨西哥,要么丧失一些订单。有人认为,中国企业实际上愿意走向世界,特斯拉等企业也鼓励它们这样做。机会是巨大的。在特斯拉的年产能中,上海厂和Monterrey厂将各占50%。

中国汽车产业链涌入墨西哥

中国企业金力永磁(JL Mag Rare-Earth)生产电动汽车专用磁铁,它准备在Monterrey建一座回收工厂,为当地磁铁制造提供支持。旭升集团(Xusheng Group)也说它会复制供应链,在距离Monterrey约一小时车程的地方制造铝合金汽车组件。

实际上,单看汽车领域,至少已经有26家中国企业在墨西哥设立据点,或者已经宣布要扩大经营规模,它们大多看中了Monterrey地区。旭升集团的规模比较大,2015年时就已经进军墨西哥,一些较小的OEM从2020年开始快速进入。

大约2020年时,中国汽车制造商和汽车供应商开始在墨西哥建立生产基地,从短期看主要是因为物流成本增加,从长远看更多是考虑到贸易壁垒。

2019年年底时,将一个标准箱货柜(TEU)从上海发到美国西海岸成本不到2000美元,到了2022年年初成本攀升到8000美元。大流行期间物流成本快速攀升,中国企业前往墨西哥的动力增强,因为离客户更近。

2020年年初物流成本触底,但中国汽车OEM并没有抛弃墨西哥,因为根据《美国-墨西哥-加拿大协定》,中国企业墨西哥厂可以享受关税优势。特朗普执政时对中国进口商品征收更高关税,中国企业墨西哥厂可以绕开限制。

正因如此,从2020年到2022年,墨西哥从中国进口的汽车零部件增长超过30%,进口的中国汽车数量几乎翻倍。

贸易转移、降低出货成本,这是中国汽车企业进入墨西哥的主要动因,除此还有一个原因,那就是中国本土的汽车市场竞争十分激烈。中国汽车市场太拥挤了,这里有148个品牌,当中的20%控制90%的市场。2023年一季度,因为价格战太过残酷,只有10家汽车企业盈利。

长安汽车董事长朱华荣认为,因为竞争过于激烈,未来2-3年中国市场将有60-70%的汽车品牌死亡。

曲线进入美国汽车市场?

在这种你争我夺的背景下,美国电动汽车市场变得更加重要。在美国市场,2022年电动汽车销量只占新车销量的5%,到了2030年将会增加至52%。中国电动汽车比欧美电动汽车便宜,能吸引北美地区看重性价比的消费者。

机会摆在眼前,中国车企不愿意拱手让人。4月份,中国卡车企业福田宣布将与宁德时代合作,生产传统汽车和电动汽车,然后出口到美国。蔚来有意在2025年进入美国市场。

美国政策对中国车企很不友好。美国政府为电动汽车提供7500美元补贴,但厂商想拿到补贴并不容易,条件苛刻。

厂商如果达到关键矿产要求,每辆电动汽车可获3750美元税收抵免。什么要求?电动车电池使用的一定比例的关键矿产需要在美国国内采购或加工,或从与美国签订自由贸易协定的伙伴那里采购或加工。2023规定的比例是40%,随后每年提高10%,2027年达到80%。达到电池组件要求,每辆车可以获得3750美元税收抵免。电池组件有一定的比例必须在北美制造或组装。2023年规定的比例为50%,之后每年提高10%,2029年达到100%。

面对如此要求,中国车企在美国几乎找不到立足之地。不过规定有漏洞,中国车企可以通过汽车租赁方式曲线进入。

进军墨西哥也面临挑战

中国车企进入墨西哥面临诸多挑战,比如工作文化不同、规章制度不同、语言不同。墨西哥推行一种名叫“Shelter”的发展模式,允许外国公司通过Shelter公司在墨西哥境内开展生产经营活动。

美国企业也是通过Shelter模式进入墨西哥,在墨西哥建设制造厂,将汽车出口到美国。对于客户、外企来说,Shelter模式会增加行政、法务成本,但它能降低进入墨西哥的门槛。

当中国企业进入墨西哥时,贸易公司发挥了重要作用,它们会帮助中国企业扫清障碍。中国在墨西哥Nuevo León建有华富山工业园(HofusanIndustrial Park),它是中国在北美所建的第一个工业园,基于Shelter模式开发。

工业园由中国华立集团(Holley Group)、富通集团和墨西哥Santos家族合资建设,提供会计、人力资源管理、外籍人士支持、进出口等服务。

对于前往墨西哥闯荡的中国供应商来说,华富山工业园提供的服务很重要。今年3月,苏州安洁科技宣布将在华富山工业园购买土地,它主要生产电子产品。

中国也许不会积极鼓励本国汽车供应链企业前往墨西哥,但至少也不会阻止。美国正在联合盟友鼓动供应链转移,目的地包括印度、越南、东南亚其它国家,还有美国的后花园墨西哥,所以中国企业前往墨西哥是否有利还要好好观察。

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